故事叙述皇帝堂兄襄阳王赵珏意谋篡位，在府内建造机关密布之冲霄楼以藏珍宝，身边有小诸葛沈仲元和神手大圣邓车，后邓车又招来其义弟花蝴蝶，沈仲元引见了其师兄智化。花蝴蝶与智化皆为大盗，互不服气，花蝴蝶偷来了玉马，而智化偷来了九龙冠。包拯洞悉了襄阳王谋反之事，乃命门生严春敏前往调查。一路襄阳王都派有手下加以暗杀，但都被身边一个蹭吃喝的男子救下，后严春敏知悉此人正是锦毛鼠白玉堂，且白玉堂为抱打不平与颜结为兄弟。智化未向襄阳王证明自己，偷了严春敏的官印，白玉堂为替严春敏抢回官印，孤身一人闯入冲霄楼，身中暗器身亡，熟料智化其实是包拯派来的卧底，四鼠知道白玉堂身亡的消息决定接受包拯的邀请，帮助严春敏铲除襄阳王，就在襄阳王大寿的那天，凭借智化找来的有意成大事的襄阳王家丁艾虎的告发，所有人攻入襄阳王府，就在严春敏等人被襄阳王的人包围处于劣势的时候，包拯安插在襄阳王身边的另一个卧底冲了出来.....
