清乾隆年间，江南武林红花会总舵主于万亭带同四当家奔雷手文泰来夜闯清廷禁宫。总舵主于万亭见过乾隆后，遭清兵毒手，死前立下遗命，由年轻义子陈家洛接任总舵主之位，红花会上下准备最隆重的接任大礼千里接龙头。 隐身于陕西扶风延绥镇总兵李可秀家为西宾的武当派名宿陆菲青，随主人新迁浙江水陆提督前往江南的途中，遇上参加千里接龙头仪式，却被朝廷鹰爪困在三道沟客栈，被红花会四当家文泰来等相救，将他们荐至西北武林英雄周仲英处避难。
适逢周仲英外出，张召重为首的朝廷鹰爪尾随前来，周仲英之幼子不慎透露出文泰来等人藏身之处，激战之余，文泰来被捕，骆冰与红花会坐十四把交椅的余鱼同逃出。周仲英外出归来，恼怒异常，红花会众英雄赶来铁胆庄，因误以为文泰来被出卖，双方交手，混战一场。红花会新任总舵主陈家洛赶来以百花错拳胜周仲英，后得知周仲英之子只有十岁，才知错怪对方，握手言和。
为救文泰来，众英雄堵截镖行车队与为抢回圣物的一部落相遇，陈家洛出手相救，与人称翠羽黄衫的族长之女霍青桐彼此惺惺相惜，并肩作战，几经波折，终于为霍青桐取回圣物。 李沅芷女扮男装前来助战，与霍青桐欢笑戏闹，陈家洛遂生怀疑，以为霍青桐心有所许，霍青桐知陈家洛误会，一时间难解释明白，告辞而归，临行前将自己珍藏的一把短剑赠送给陈，并言其中隐藏着一个大秘密……