电影从1922年开始。那时候，马德里的传统价值观受到来自先锋派、佛洛伊德和爵士乐的挑战。18岁的萨尔瓦多·达利刚刚进入大学校园，并立志成为一位伟大的艺术家。他那羞涩与狂野兼备的气质马上就吸引了两位校园风头人物的注意，这两个人就是加西亚·洛尔迦和路易斯·布努艾尔。达利很快被他们带入他们的“颓废者俱乐部”，三人在马德里建立起一个强大的超现实主义社团。渐渐地，年轻的萨尔瓦多被洛尔迦的超凡魅力所吸引，同时，洛尔迦也开始逐渐忽视他的漂亮的作家女友玛格丽塔。三个人友谊的平衡渐渐倾斜了，当洛尔迦因诗作年少成名时，布努艾尔只身前往巴黎，寻找自己的艺术之路。洛尔迦和达利在海边小镇恺达克斯一同度假。二人之间愈加亲密，他们分享信仰、灵感和秘密，确信他们找到了可贵的友谊：真正的灵魂相融的友谊。某晚，在波光粼粼的水中，一些超越友情的事情发生了……
1992年，马德里的传统价值观受到来自新潮流、爵士乐和佛洛依德的挑战。18岁的达利（Salvador Dali，罗伯派亭森饰）刚刚进入大学校园，立志成为一名伟大的艺术家，他羞涩又狂野的气质和独特的思维，马上就吸引了学校的风云人物－罗卡（Federico Garcia Lorca，Javier Beltran饰）和路易斯?布纽尔（Luis Bunuel，Matthew McNulty饰）的注意。很快地，这三个年轻艺术家便成为全马德里最能掀起潮流的知名人物。
然而，达利发现，他已逐渐爱上罗卡，完全无法自拔，对此，罗卡浑然不觉。而面对两位挚友日益高涨的盛名，布纽尔决定前往巴黎寻求自己艺术生涯的成功。此时在信仰戒律与肉体欲望两相折磨中的罗卡承受极大煎熬，而当他得知达利前往巴黎，和布纽尔合作一部超现实主义电影，并和一位有夫之妇卡拉有染时，脆弱的他更是濒临崩溃。
1936年，西班牙内战濒临爆发，当罗卡收到达利和卡拉的邀宴，发生了一场难以想像的灾难。一周后，当达利正在举办派对时，却收到好友罗卡在战乱中遇刺身亡的噩耗。达利伤心欲绝、几近崩溃，直到此刻他才发现，原来他一直在压抑自己对罗卡的深挚爱恋。但这一切，都已太晚。
