改编自19世纪葡萄牙的同名名著，讲述了一个善妒的伯爵夫人、一个富商和一个年轻的孤儿游历于葡萄牙、法国、意大利和巴西，在这些地方他们遇到了各种神秘人士。
拥有贵族血统的皮特罗刚出生便被遗弃，私生子的阴影笼罩了他的整个童年，只有神父蒂尼斯给他无微不至的照料。皮特罗十四岁时，神父将他神秘身世和盘托出，并使得见到亲生母亲——一位美貌富有却并不幸福的伯爵夫人……
14岁的约翰从小生长在修道院，他没有姓氏、身份，家世也始终不详，被同学视为小偷或鞋匠的杂种，百般遭受欺凌。某天，一名气质出众的伯爵夫人突来造访，自称是约翰的生母，并娓娓道来了约翰身世之谜…。
原来，约翰母亲安洁拉是侯爵闺秀，她与伯爵之子席尔瓦相爱，却因对方一贫如洗、而遭到父亲的反对。安洁拉怀孕后，决意与席尔瓦私订终身，但这决定却激怒了侯爵。侯爵于是派人刺杀席尔瓦，更吩咐杀手：在安洁拉产下约翰后，将其赶尽杀绝。
就在出生不久的约翰命危之际，修道院狄神父与另一名神秘客联手相救，并将他藏置在修道院里，从此隐姓埋名过日…。多年后，长大成人的约翰，在巴黎爱上了一名贵妇，并受她所托，向杀害她兄长的凶手展开报复…。不料，待约翰回到里斯本后，却赫然发现贵妇所指的凶手，竟是多年前那神秘的救命恩人。
