40年代的湖南西部山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪率众血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。几次行刺险些被害，心爱的女人也在沈百万的威迫下成为沈百万的七姨太。
原来沈百万已变成古龙县的县长，有钱也有势。龙飞汉明白单抢匹马报不了杀父之仇，必须联合更多的力量，于是集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官混进山寨，企图除掉龙飞汉，分化瓦解龙飞汉率领的队伍，我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助，展开一场“匪”与匪的斗争。龙飞汉深入虎穴，巧布奇兵、四下设伏。最后刀劈朱疤子，枪打沈百万，率领自己的部下奔赴抗日战场。
