本剧分为七个章节描述了桃园三结义前关羽在故里的成长故事，贯穿了关羽一生“忠、义、仁、勇”为人处事思想的形成过程；关羽出世、投师学堂、避难出逃、盐池救师、铁匠授技、怒杀吕熊、五老峰学艺。关毅教关羽读春秋得以智；与吕龙交往得以仁；盐池救胡先生得以信；杀吕熊得以勇；恋胡月得以爱；打铁学艺报效国家得以忠；投师朱蠡得以义。关羽成长的历程就是本剧的戏剧行为主线。在他的成长过程中充满了戏剧矛盾冲突，充满着生与死的斗争，险情环生，此起彼伏。在矛盾冲突漩涡中使关羽这个人物成为武圣人有了生活依据，有了坚实的基础，具有深刻的现实教育意义。
