TEJA是大学教授，波西米亚作家，他活跃于贝尔格莱德的知识圈，并且积极反对米洛舍维奇政权。最近，他成为了一家大出版社的经理。一天，一个陌生人突然到访他的办公室，还拿着个大箱子。这个男人是LUKA，曾是塞尔维亚安全局的特工，现在是个出租车司机。于是，两人之间展开一场意外冲突，其中充满难以言喻的转折。 随着电影推进，我们慢慢了解到，原来LUKA他近十年的任务就是每天跟踪TEJA,将其言行举止写成报告，甚至连他生命中最私密的时刻也要保持监视。影片于是慢慢呈现两人过去十年的生活，同一段日子，截然不同的使命。影片展现了这段最不可思议的情形中的点点滴滴，这常常是感人至深的，不过有时也同样趣味横生。该片获：2003年蒙特利尔电影节最佳编剧、影评人费比西奖。