1990年代，北京。晨晨（石晨 饰）的爸妈在国外工作，他平日与爷爷（李丁 饰）一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告诉晨晨：他在天堂会收到的。不久，妈妈（肖雄 饰）从国外回来了，她看不惯公公对晨晨的放任，每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程，原有的平静不见了，爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷，他恨透了什么英语钢琴，整天哭闹不休，妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了，晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福，爷爷带他们外出放风筝，劳累一天后，在孩子们的欢笑声中，爷爷竟然永远“睡”去了......
本片获德国第43届柏林国际电影节国际青少年儿童影视中心奖；美国第10届芝加哥儿童电影节最佳影片奖；荷兰第7届儿童电影节最佳影片大奖；伊朗第25届伊斯法罕儿童电电影节最佳导演金蝴蝶奖。剧情描述五岁小孩晨晨因母亲出国，把他托给爷爷照顾。爷爷是退休邮差，但仍热心服务。他对孩子采取朋友的态度相处，爷孙俩发展出深厚的感情。后来母亲回来了，晨晨不得不回到母亲身边。母亲本来对爷爷有所误会，在知悉真相后也改变了态度。无奈爷爷终因年老去世，晨晨用放风筝的方式把他写给爷爷的信送到天堂去。本片人物简单，故事清淡，却洋溢出浓郁的亲情，并深具时代感与教育性。
