その頃,都には鬼たちが現れては,貴族や僧侶を殺害,女をさらうといった極悪非道を繰り返していた。鬼には首領の酒呑童子,そして女鬼の茨木童子（平井七菜子）がいた。ときの公卿?藤原道長は,平安の世を乱す酒呑童子たちの討伐を,源頼光をはじめとする武将の道長四天王に命じる。鬼が住む山へと向かう頼光。そこでは,さらわれた女たちと何匹もの鬼が宴を行っていた。酒呑童子を油断させるため,頼光も酒宴に加わる。やがて,茨木童子が鬼になった訳を語る。豪族の姫だった彼女は陰謀で父を殺され,貴族たちから十日間も犯され続けたおぞましい過去があった。その報復のために鬼となり,現在の幕府を転覆させて,新たに鬼の王国を築こうとしていたのだ。鬼たちの正体は,世に恨みを持ち謀反をたくらむ者の集団だった。酒呑童子は,どんな理由で鬼となったのか。そして頼光との対戦は……