变形黑侠（阿诺德沃斯罗饰）在他的科学家朋友帮助下，终于的出令他恢复原态的秘密。可是，一件悲剧的发生，使他发现那导致他容貌尽毁的杜伦，原来一直在生。而当变形黑侠向他复仇时，更发觉杜伦已成为黑暗世界中一个更可怕、更凶恶，并且更有力量的领袖……

魔侠的最大敌人罗勃杜兰从坟墓复活，将在这部节奏紧凑的续集中制造更多的浩劫。维斯雷克博士改善了一种合成皮肤的配方，能让魔侠过正常的生活。但邪恶的杜兰想要致这名科学家于死，同时也容不下魔侠的存在……