台湾南部黑帮人物林港(刘德华 饰),在赛车中撞死人后从台南逃亡到香港，他匿藏在黑帮头子聂青的情妇阿蘇(呂秀菱 饰)家中，焦贵是聂青黑市生意的助手，亦是阿蘇的情夫。聂命林协助焦做生意，林表现很好，聂颇器重他。探员郎尼在查聂和焦的非法行为，他要林做警方线人。林感到苦恼彷徨，阿蘇安慰他，经过长时间的相处，两人不知不觉中产生情愫。焦带林和大圈华交易一笔金表，交易中产生冲突，金表失踪了，华疑是林吞没，对他迫害，林先后到大陆广州及澳门暂避，并准备带阿蘇回台湾.......