日本秋名山上的清晨，一辆丰田出产的中古车AE86优美地在下坡道飞驰，车内神秘车手的飘移车速使人吃惊。AE86在滕原豆腐店旁停下，睡眼惺忪的少年滕原拓海（周杰伦）回到店里，只见老父滕原文太（黄秋生）醉倒厅中，拓海帮父亲收拾东西，忆起五年来每天清晨代父送豆腐到秋明山上的旅店，心情也沉重起来。

阿木父亲立花佑一（钟镇涛）开设油站，拓海下课後会来做兼职。中里毅来到油站，挑战阿木的车队，阿木硬著头皮接战。晚上，中里毅开著GTR来到秋名山起步点，凉介早在等候。阿木应战，结果在山路上被中里毅大败。当晚，中里毅在山路上练习时巧遇神秘的AE86，竟被对方轻易击败。中里毅和凉介遂向阿木打探AE86的消息，阿木两父子心知该车为文太所有。

阿木求文太出战中里毅，文太听到GTR的利害，有点心动。凉介和中里毅在豆腐店出现，原来两人查出文太是当年的传奇车神，并向文太下战书。挑战之夜，AE86上山。阿木见来者竟是拓海，吓了一跳！山路上，AE86再战GTR，拓海利用沟渠拐弯技术将之击败。凉介更诧异于拓海的赛车技术全凭感觉，根本毫无认识。