1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支邪恶部队，通过易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明 法师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结识混混二龙。晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本邪恶小队。晴明在雪姬的帮助下得到杀生石，设计抓住九夜，强大自己的力量。二龙求救于忌罗、虚净二人，虚净设坛作法与之隔空抗衡。