20世纪80年代，被誉为“昭和最后之名人”的落语家有乐亭八云（冈田将生 ），恪守着“不收弟子”的奇特信条。但一名刚刚刑满释放的青年与太郎（龙星凉 ），却不知为何被他破格收入门下。与太郎住进了八云的家中，开始修行，从而得知了八云与其养女小夏（成海璃子#）之间的恶劣关系。小夏的亲生父亲，实际上是落语家有乐亭助六（山崎育三郎 ），20年前，他与小夏母亲艺妓美代吉（大政绚Aya ）一同死于一场充满谜团的事件当中…