夏天——火红、炽热、流动着青春的汗水、每秒钟都荡漾激情、反叛，义无反顾！尾巴——听说很久以前的人类都曾经拥有，但因为不知道其作用，尾巴也就渐渐的不见。但，其实，每个人身上都有一条尾巴。阿月(ENNO饰)是同学心目中是一个摇滚少女，养了一只猫叫做“夏天”，阿月因为先天性心脏病而休学在家，只好每天跟“夏天”鬼混、弹吉他、到处游荡。没有去上学的时光，每一天都会有很多的发现，学校里的超级资优生陈怀钧(张睿家饰)竟然爱上老师，换来被学校退学的命运，于是街上又多了一个游荡的高中生。

阿月坦诚的张开双臂接纳陈怀钧的所有情绪，为他解围。而陈怀钧还不太明白患有心脏病的阿月，对生命的期待与热情。两个辍学的高中生天天骑着单车，穿梭在稻田、水圳之间，他们找到一处大人管不到的地方，在高铁下的一块荒地……