尧远从台湾到日本深造，这名留学生的志愿是成为电脑动画师。在录影带出租店内，他与浑身散发哀戚气质的年轻画家美智子擦身而过。尽管两人从未交谈过，尧却仍为美智子一见倾心。之后，就在美智子的工作室前，尧出现在美智子的面前，但她却浑然未觉尧的存在……

台北故事：小铁第一次来到台北，他不懂任何一句中文却知道如何探索一夜情。这天的深夜，小铁接到名叫阿苏的女孩一通求助电话；着急的小铁火速奔往阿苏住处，不料阿苏只希望与小铁一起组装书架；在阿苏的住处折腾了一夜之后，出乎小铁意料之外，阿苏竟对他表白了……

上海故事：日本美少年修平造访上海，住在一栋公寓分租的二楼。其房东是位单亲妈妈，和女儿云相依为命。云纯真无邪，一眼便爱上了修平，但修平却仍深深地挂念着日本的恋人，完全没有感受到云的爱意……