2001年以《陌生人的交易》扬名圣丹斯电影节的帕特里克?斯特纳再次以惊悚奇情题材的作品冲击06年的圣丹斯电影节。媒体也对这部希区柯克式心理悬疑片好评有加。

纽约电台午夜节目档DJ加布里?诺恩（罗宾?威廉姆斯）是一位成功的作家和主持人，近来他的生活却多了些许波折——他无法弥补自己与一起生活了10年的患艾滋病的男伴杰西日渐破裂的关系，也无法阻止自己的节目在别人的操控进行。他对事业与生活感到疲乏、事业的瓶颈期也有了兆头。一次无意中，一个陌生的听众来信提起了他的兴趣：一个叫彼得（罗里?考尔金）的男孩向诺恩讲述了他被双亲和伙伴******的经历，他染上了艾滋病，无望的疾病和往日的噩梦长久地纠缠着这个只有14岁的孩子。

因为同情，因为小男孩是自己的死忠听众，也因为被小男孩的故事吸引，加布里开始了和彼得的长距离电话交流。渐渐的，他喜欢上了这个可怜的小男孩，也和收养他的社工唐娜（托妮?柯利特）频密地联络，成了好友。在电波中持续播出的男孩故事，也成为了众多听众关注的焦点。

一切似乎都很顺利，诺恩成为了彼得最亲密的倾诉对象和精神伙伴，他不断地，有时近乎蛮横地要与诺恩通话，诺恩也很享受这段忘年交情。直到突然拜访的杰西疑惑地指出彼得和唐娜的声音几乎一模一样，怀疑渐渐产生。面对不仅彼得痛苦的童年纯属虚构，就连彼得本人也可能不存在的可能性，加布里震惊万分，这时的他才发现，没有人亲自见过小男孩！当约定和彼得减免再次因为借口被推托，加布里决定偷偷飞到威斯康星州，去寻找事件背后的真相……