1850年代，在韩国青溪的一处乞丐聚居的地方里，两个小朋友开始了他们的友谊──张承业和他的朋友KIMByung-moon。这时候，承业亦遇上了他的启蒙老师KIMSeon-bi。Seon-bi虽然为人并不太有善，可是在艺术方面，特别是绘画却有不俗的成就。承业凭著自己的天份感动了Seon-bi，二人更开始了其后五年的师徒关系。五年后，承业凭著自己的天份和各方面的鼓励，学习了不少名画家前辈的风格。而年少的他亦开始学有所成，对他而言，他的学习之路可说是幸运的。可是，他却有一个很特别的习惯……