昌子とジュン、おみつは、新宿のソープランド店「花散里」で働く売れっ子の人気嬢たち。昌子は、同じアパートの隣室に住む本多という何やら正体不明の男と付き合っていたが、本多には、彼を慕うゲイボーイの誠がいつも影のように寄り添っていた。誠にはやがて初めての女性の恋人ができるが、彼女とうまくセックスすることができない。誠を男にしてやってくれと本多から頼まれ、やむなく昌子は誠と一緒に寝ることにするのだが…。