ペガサス航空のスチュワーデス・智子は、機内では客にフェラ・サービスを施し、機を降りるとパイロットの速水との関係に溺れている。ニューヨークの恋人・犬飼から小箱を届けて欲しいと頼まれた彼女は、メモの住所を訪ねる。どこか不気味な様子のその家から、「小箱は郵便受けに入れて、中にある鍵を持って行け」と指示された。その夜再びその家を訪れると、中ではSMプレイに興じる男女の姿があった…。