故事发生在维多利亚时代，一个笑容邪恶的男人牵着4头恶犬招摇过市，他最大的乐趣就是看着它们将无辜人们撕成碎片；男孩来到沼泽地度过他的暑假，渐渐的他发现他周围的人们一个个不见了；一个日本小姑娘备受噩梦的折磨；几只诡异而充满魔力的虫子闯入了一个害羞的男孩的生活，从而将他引向噩梦般的旅程。