影片讲述的还是观众十分熟悉的那个故事——一位热情而真诚的中年骑士唐吉诃德，为了拯救美丽却从未谋面的心上人度尔西妮娅，与侍从桑丘一起踏上了一段有趣而鼓舞人心的冒险旅程。为了找到他心爱的姑娘，获得真爱，唐吉诃德与“新月骑士”上演了一场殊死决斗……据影片发行方负责人介绍，影片保留了原著的精华，而之所以称为外传，是因为导演安排桑丘的坐骑，一头名叫卢西奥的贫嘴驴子，为我们唐吉诃德这段笑料百出的寻爱故事。