父親の再婚によって美人の義母と義妹ができた直人。 だが義妹である優衣との距離感を測りかねる日々が続いていることに不安を感じていた。 ある日ふと手元の携帯を見ると、相手のことがなんでも分かるという不思議なアプリが。 さっそく妹にアプリを使用すると、なんと妹の身体に乗り移ってしまった。 困惑しつつも妹の部屋へ戻るが、姿見に映った妹の身体に日頃抑えていた劣情が噴出。 欲情を抑えられなくなりハリのある胸やぷっくりと膨らんだ乳首を触り、 未体験の女の快感を楽しんでいくのであった。

コミックアンリアルで掲載された大人気“TSF（性転換）エッチシリーズ”のアニメ化第2弾!! 直人はふとしたことから手に入れた肉体憑依アプリで他人の身体に乗り移れるようになった。 クラスメイトの美貴に彼女の友人アリサの胸をガン見していた事を怒られた腹いせに、 「予約した時間に対象へ憑依できる」新機能を使って美貴に憑依する。 顔を隠しつつも制服をはだけて胸や股間をHに自撮りし、 女の子の身体でおしっこを体験したりとやりたい放題！ さらに巨乳のアリサへも憑依するが、 一見大人しそうな彼女は夜のお店で男達の性欲処理の仕事をしており、 バニーガール姿でHされてしまうことに!?