夏日，二十岁的长寿老猫——斑尾突然变成了猫又。斑尾不明白自己变成妖怪的理由，他为此感到烦恼并追寻着答案。 鸦天狗次郎是大山的守护神。少女小睦无意间窥见了次郎在履行“天狗的职责”时不为人知的另一面…… 就在这时，村中疯传象征着不祥的妖怪“鵺”现身了——