一个老人给人们讲了一个故事：在唐代，有一位将军和士兵在一家客栈休息的时候，意外的遇到了一群可以把人变成牛的女鬼，虽说最后他用计除掉了这些女鬼，但是这些女鬼中的其中一个女鬼却决定多日后找那位将军报仇。 随后又过了很久，时间来到了清朝，此时一个书生遇到了一个美丽的女子，但是在之后的相处中，得知这个女子实际上是一个女鬼，不过由于之后在道士等人的帮助下，他这才安全的活了下去。 然而当老人把故事讲完后，一些人却觉得这个老人长得很像那个书生……