1942年，日寇对我冀中平原地区进行了“杀光、烧光、抢光”的五一大扫荡，八路军侦察员魏强奉命组建了武装工作队，深入敌后。敌后武工队出色的打击了敌人，老鬼子松田启用铁杆汉奸刘魁胜，组建了“夜袭队”，冒充武工队队员以机动对机动，以游击反游陆，武工队遭遇了重大挫折。武工队以变应变……

刘魁胜不甘失败，安排汉奸哈巴狗被俘，与叛徒马鸣取得联系。与此同时，武工队也派李东山打入夜袭队。斗争复杂残酷，武工队员刘太生壮烈牺牲。武工队潜入敌军司令部，枪决叛徒马鸣，并险些刺杀了日酋冈村宁次。敌人搜捕到了前来给武工队布置任务的政委杨子曾，武工队员劫狱未成。武工队员诱捕夜袭队，击毙了十恶不赦的刘魁胜。抗日战争接近了最后阶段，武工队策反伪警察大队长梁邦。敌人更加凶狂，为端掉敌人华北军火库，武工队员们与日本侵略者决以死战……