卡拉格是半人半山狮的变身者，他在落基山脉的荒野中长大。然而，他渴望了解更多有关人类的一面，这促使他离开了山狮家族。在与人类寄养家庭一起生活时，他隐藏了自己的森林行者身份。他开始意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的森林行者寄宿学校发现了他，他才感到宾至如归。在克利尔沃特高中，他找到了朋友霍莉，一只厚脸皮的松鼠，以及布兰登，一头害羞的野牛。朋友是卡拉格所需要的——因为森林行者的世界充满了秘密和危险。当卡拉格发现他的导师、百万富翁安德鲁·米林正在策划一个报复人类的秘密阴谋时，他必须选择支持哪一方。