古城洛里斯，在残酷无情的警长（《指环王》中的比利·博伊德饰）和“野蛮人”（《霍比特人》中的瑞安·盖奇饰）的铁腕统治下，叛乱一触即发。一位年轻的人类相信，他们拥有的神秘力量能够帮助饱受压迫的公民摆脱暴政，于是向隐居的精灵及其传奇军阀寻求帮助。 然而，由于双方都隐藏着秘密，并隐瞒着各自的真实动机，人类与精灵之间这场暂时的联盟可能会导致他们共同覆灭。