秦末，相县有项梁、项羽叔侄两人，他们系楚国名将之后，阴蓄反秦大志。同县有一美女虞姬，为秦将所虏，项羽救之，两人相识并产生好感。离相县不远的沛县有一名刘邦者，三十七、八岁末娶，游手好闲，但结交萧何等一帮豪杰。他为亭长后，娶吕雉为妻。不久陈胜起义，刘邦、项羽乘时相继起兵反秦。两人初次相逢于襄阳城外，一见如故，相敬相惜。项梁听谋士范增言，立故楚宗室心为楚王。刘、项共拥之。后项梁为秦章邯部所杀，项羽报仇心……