达也第一次去女友家，征得了女友母亲的同意留宿。夜幕降临，女友因丈夫频繁出差而心烦意乱，开始想念达也，并释放自己的欲望。然而，她很快就失去了理智，袭击了熟睡的达也。达也惊醒后，虽然慌乱不已，却无法将目光从身着性感内衣的女友母亲身上移开。最终，达也爱上了女友迷人的母亲。两人情投意合，在女儿的视线之外，享受了一场刺激而又充满情欲的幽会。