1766年的皇宫里，世孙命令图画署专员姜守恒秘密绘制思道太子的画像，不了就在绘制中途，姜画师离奇死亡，图画署官员徐正负命调查此事，谁知却遭陷害，与妻子一同被害，他们的独生女也不知所踪。金洪度为了给好友正名，决定查出徐正的死因，但是他却只发现了一张没有面孔的画像。

十年之后，金洪度成为图画署的教员，他在学生中选拔最具潜力的人才，这时，一个办事与他人格格不入但是画艺超群的学生出现了。他就是申润福。申润福时常受到排挤，却只有金洪度与他惺惺相惜。后来，申润福成为图画署的官员，并受到国王正祖的欣赏。从这时起，申润福与金洪度之间早已经不再是简单的师生关系，一场绘画技艺上的较量正式开始了。

从二人的笔下，正祖了解当今百姓正活在水深火热之中，于是立即决定大肆推行改革，不料却遭到了大臣们的反对。另一方面，顽固派将责任归咎于申润福和金洪度，决定除掉二人。申润福最终被逐出朝廷，分别之后，金洪度感到二人之间的感情有些微妙。

正祖私下授命，要二人查处十年前的命案真相，而当所有谜底被揭晓时，大家才知道，原来申润福就是当年徐正失踪的女儿。

十年之后，金洪度成为图画署的教员，他在学生中选拔最具潜力的人才，这时，一个办事与他人格格不入但是画艺超群的学生出现了。他就是申润福。申润福时常受到排挤，却只有金洪度与他惺惺相惜。后来，申润福成为图画署的官员，并受到国王正祖的欣赏。从这时起，申润福与金洪度之间早已经不再是简单的师生关系，一场绘画技艺上的较量正式开始了。

从二人的笔下，正祖了解当今百姓正活在水深火热之中，于是立即决定大肆推行改革，不料却遭到了大臣们的反对。另一方面，顽固派将责任归咎于申润福和金洪度，决定除掉二人。申润福最终被逐出朝廷，分别之后，金洪度感到二人之间的感情有些微妙。

正祖私下授命，要二人查处十年前的命案真相，而当所有谜底被揭晓时，大家才知道，原来申润福就是当年徐正失踪的女儿。