十八岁的怀玉，男装上街游玩，巧与微服出巡的康熙邂逅。一日，怀玉与未过门嫂嫂成莹上街，遭尚之信调戏。康熙寻至与傅怀玉并肩混战，危急间，吴应熊介入，并化解了这场纷争，三人邂逅一见如故，结为金兰兄弟。一次的狩猎大典，怀玉因马失蹄射伤成安。因此，傅、成两家反目成仇。傅荣与怀玉兄妹情深，代妹顶罪受过，意图化解这场仇恨，却遭污辱。怀玉心存不服，大闹成府，并趁皇帝出巡，状告成府，发现圣上竟是自己的结拜兄弟。