讲述了发生在1949年广州解放前夕的一段潜伏与反潜伏的传奇故事。郭晓冬扮演潜伏在国民党内部的中共地下工作者晏海清，他的上司是由孙淳扮演的国民党特务头子夏惠民。整部电影正是围绕1949年10月1日新中国成立到10月14日广州解放的这14天当中两个男人的“斗智”展开。