“天下会”帮主雄霸笃信泥菩萨批命“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”。为成天下霸业，遂收步惊云、聂风为徒。而与聂风同入“天下会”的断浪却只能充当杂役，心怀不服的断浪不久即投奔堪与“天下会”匹敌的“无双城”。

聂风受命雄霸入无双城密探，与侠女明月在较量中互生情愫，聂风欲在明月成亲之夜将其带走，反遭无双城众合力围杀，聂风明月一展倾城之恋剑威令无双城毁于一旦，明月也葬身万丈深渊。