这次鸣人等年少的忍者们在卡卡西老师的带领下接受了护送月之国王子返回三日月岛的任务。没想到这个看似简单的任务却让鸣人十分头疼。这位出生于超富小国的王子十分任性，喜欢大肆挥霍，因为看上了马戏团里的珍奇动物剑齿虎，就索性把整个马戏团都买了下来。一路上鸣人他们不得不一边照顾王子，一边看住一群根本不听话动物，每天都搞得焦头烂额。好不容易将总算王子带回了三日月岛，不料在那里等待着他们的却是三个拥有可怕忍术的神秘敌人……