一九二七年四月广州发生反革命政变，同为黄浦军校六期的共产党秘密党员江波与国民党员的何昆一夜间由挚友分别变为了两个对抗政党的忠实追随者。党组织历经艰险救江波出狱。并巧妙地安插在国民党军队中，使之由一名少尉升到将军，成为一名高级的红色特工。在漫长敌营斗争中，江波同跻身于国民党军统的何昆交锋，演绎着两个同龄人在相同的时代背景下，背负着不同使命和追求的人生。