高坚（江林饰）是武林大豪石正重门下的小弟子，倔强刚正，任性冲动，常受二师兄魏大雄和三师兄许应昌等的欺负。因石正重性格偏执，亦对高坚无甚好感，常在魏、许的谗言下，每每不问是非情由就对高坚施以惩罚，惟石之小女石小樱（文雪儿饰）对高甚表同情。武林怪杰金天运（陈观泰饰），武功极高，性情孤傲，某日在一客栈喝酒时，突遭黑道高手“关外三魔”?阎青王、樊山、周三桥三人联同其师叔半死老人出手暗算，身受重伤而逃……