1967年法国特工休伯特突然被指派去巴西里约热内卢追查二战漏网纳粹高官的下落。几经周折终于跟踪到了嫌疑人，休伯特本以为可以一发子弹顺利交差，却又接到新指示，此人是重要情报线索，需要从他身上获取二战期间协助德国纳粹的法国叛国人员名单。所以休伯特只得一边和他觥筹交错，一边暗中设计。与他同时行动的还有另外一家情报机构的漂亮女间谍杜萝兹。两人起初还针锋相对，但一夜春宵后立刻化敌为友。