清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战……

此片为刘家班的少林武打经典之作，亦是1978年香港十大卖座电影而同年更获亚洲影展最佳动作效果奖。刘家良师父执导下，由少林片系列代言人刘家辉当打演出，合演的还有70年代邵氏功夫明星，刘家荣、罗烈、汪禹、徐少强、袁小田及于洋等。刘家良导演坚持李小龙提倡的电影真实搏击风格，再加入传统国术的扎实功夫，鲜明地表现出华南武术文化传统精粹。此片不仅稳固了刘家良的导演地位，更令之成为一众同辈及后辈的武术指导争相仿效的对象。每一个镜头都是真打的，拍了120天，现在我们拍戏，1020天就要拍完。