泰国传说中，鳄鱼经修练后变为人形，渗入人类社会生活……猎鳄高手加拉当有一秘密，就是他乃人与鳄鱼交配所生，他在陆上和水中都行动自如。他对北村村长的女儿棠儿一见锺情，定要娶他为妻。鳄鱼中的霸王查拉旺身型巨硕，力大无穷，喜以人类作点心，肆虐湄公河两岸，见棠儿天生丽质，将棠儿掳走。为救心上人，加拉当闯查拉旺水中洞穴，遇见查拉旺两名如花似玉的妻子，受鳄鱼父亲遗传影响，忍不住和二人发生关系，为了名誉与爱情...