在一个鸭农场上捕获时，Ratso成为一个孵出不久的大蛋的看护者，不久就孵化出一只极其丑的小鸭，起名就叫Ugly。Ratso便成为Ugly的父亲，但是他并没有父亲般的宠爱。当他发现Ugly有一种不寻常的才能时，他图谋通过利用一只小鸟作穿插表演并获得自己的财富，很长一段时间，这是一个充满冒险的旅程许多引人...