故事以拉丁美洲的一所监狱为背景，威廉赫特饰演娘娘腔的同性恋者，莫琳娜因猥褒少年而入狱，与劳尔朱利亚饰演的墨西哥革命领袖互伦丁同处一室。两个性格与世界观截然不同的男人在长久相片之下逐渐变得互相理解同情，发展出一段感人的亲密关系。