整个案件的背景发生在热海。某天，校车在接送学生的途中突然消失，连同校车一同消失的四名高中女生皆是美女。在这起迷雾重重的疑案发生后，唯一一名被找到的女生，在意识不清三年后睁眼苏醒。

负责调查此案的是广域搜查官星崎剑三（小田切让）。与星崎同往的还有一名女搭档北岛纱英（栗山千明饰）。
在这座南热海市，还有众多谜一样的人。似有隐情的组长与市长，事事横加干预的市长之女，知道的太多的基金会代表，甚至还有野地里的裸奔男？！

南热海市还有几个诡异的地点。人流奇异地络绎不绝的剧院，改变了河流走向的新建堤坝，僵尸出没的旅馆，如有蛊惑人心魔力的陶艺俱乐部，还有一处市中心神秘场所，都等待着破解。