1938年，日本侵略者疯狂地践踏着祖国大地。许大胆回来了，他已经是中共粤北游击队“黄敬章大队”的大队长，在革命队伍中，他已经把自己锻炼成一个坚定的革命者。许大胆回到广州的任务就是要刺杀潜入广州城的日本女特务东野裕美。可是东野裕美偏偏正是虞小白当年在日本人的情人，她带回了虞小白当年留给她的虞家祖传的金簪子。虞小白不知道东野裕美的真实身份，他觉得必须保护这个和自己曾经有过感情的女人，这让许大胆认定虞小白要当汉奸。

东野裕美巧妙地设置了团套，让虞小白与许大胆相互误会，都以为对方要当卖国贼！两个昔日兄弟，誓不两立了！一场激战，许大胆打中东野裕美胸口三枪，东野裕美从楼上掉了下来。许大胆追到楼下，却被有找到东野裕美的尸体……

追许大胆回到广州的小油菜在街上发现了一个浑身是血的女人，便救回了家，这个女人就是东野裕美。她穿了防弹衣，身上的血，是嘴里吐出来的。日军即将攻进广州，许大胆接到组织的命令，要求他撤离！许大胆回家与小油菜告别，小油菜为了和爷们亲热，把救回来的女人用个布帘子隔了起来，隔着布帘子的东野裕美，清晰地听到了许大胆的声音。

伤愈以后的东野裕美化妆成共产党，骗取小油菜的信任，小油菜答应帮他找到组织。小油菜带着东野裕美找到许大胆的时候，她们的身后跟了日军的一个团。许大胆的黄敬章大队面临着全军覆没的危险……