40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。

事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去。岂料不久，莫拉雷死在了自家的水池！当地警察认为他死于自杀，机敏的杰克感觉事情越来越不简单。通过调查，他发现当地非常有权势的富翁诺拉（约翰·休斯顿 John Huston 饰）原来早前和莫拉雷共同享有当地水库的支配权，莫拉雷因主张还水于民而和诺拉闹翻了，而莫拉雷竟然是诺拉的女儿！