这是一个异世界的故事，这个星球由天界、地表和地底三个世界构成，地表和地底生存着人类和各种动植物，而天界是人类的禁区。

帕卢姆是一对夫妻用树创造出的人偶，向所有这般的故事一样，由于爱，他像是一个真正的人，但是妻子病死之后，人偶就不再说话。直到有一天一个女战士来到，留给了帕卢姆传说中具有灵魂的盒子和保护盒子的原油，可是随之而来的追兵杀死了老去的丈夫，帕卢姆得到盒子之后也得到了两个任务，把盒子交给地底人和回到妻子的故乡。于是他踏上了旅程，这一路上的危险不断，帕卢姆也遇上了形形色色人，真正的他也不断的觉醒。善良的女孩，勇敢的战士，盒子的真正意义，还有这个星球的人类所面临的危险，帕卢姆也曾真诚的想为自己喜欢的女孩变成人类，但是当他真正觉醒的时候，他还是回归了自己。