本剧讲述了一位人称“金针王三怪”的国医旷世奇才、二十余年完成了由旧军医到人民军队杰出将领的蜕变。

山东名医王怀远，医术高超、不拘常法，人送美号“金针王三怪”。在军阀混战中，他被裹挟进入军阀张宗昌的队伍，担任了军医官，并且在战火的熏陶中掌握了出色的军事指挥本领。

后来，为了寻找家传医书《火器医鉴》和报答匪王梁鼎山的救子之义，王怀远深入虎穴、加入绿林武装“虎旗军”，凭借自己过人的医术和出色的军事谋略，赢得众位弟兄的信任，当上“虎旗军”的总旗主。

此后，在共产党人赵化民的引导、教育下，王怀远把“虎旗军”改造为保民护民的队伍，并且在抗战中参加了临沂保卫战、台儿庄血战，立下赫赫战功。

抗战中期，王怀远率领部队接受改编，成为八路军领导下的“猛虎支队”。在此后解放战争的硝烟中，“猛虎支队”历经考验、屡立战功，王怀远本人也成长为人民军队的卓越将领。