阿国, 小虎, 小胖三兄弟虽然年龄稚小, 但因隐居深山, 接受爷爷教授功夫, 因此都有很好的拳脚功夫 祖孙四人, 快乐的过着与世隔绝的日子。 但事有不巧, 三小不小心将爷爷心爱的宠物小云雀放走, 为了避免被爷爷处罚, 于是决定下山, 投奔住在大都市的奶奶。

三位小孩从未到过山下的文明城市, 因此, 在到这花花世界的大都市后, 对每一件事情都好奇万分, 同时也不断的闹笑话, 由于三小所带旧钞已无法使用, 而寻找奶奶又无头绪, 于是流浪街头, 贩毒集团见三小无知, 但又有一身功夫, 于是假意照顾, 欲利用做犯罪之事。

三小起初不查, 但后来发现阴谋, 于是逃出来被奶奶巧遇相救。 返家后发现竟是亲孙子, 十分欢喜。 不料贩毒集团因三小带走犯罪证据, 恐为警察查获, 因此掳走小孙女作为交换, 三小于是私自前往交涉, 并大打出手, 终因人小不敌, 危急之时, 爷爷及时赶到, 使四小免遭毒手。 此时奶奶亦报警后, 一大批警方人员赶到, 将一干歹徒绳之以法, 而祖孙五人终于快乐团圆。