江户时代，位于日本东北部的海坂藩正处在风雨飘摇的前夕。藩主右京太夫（村上淳 饰）昏庸荒淫，恣意宠幸侧室连子，致令妇人干预政务，黑白颠倒。一众朝臣缄默不语，独有别家带屋隼人正（吉川晃司 饰）敢于面斥藩主和连子，此举却令主从失和，杀机暗藏。时有近身总领侍卫兼见三左卫门（丰川悦司 饰），乃天心独名流剑术高手，他沉默寡言，看似与世无争，却对连子跋扈的做法深恶痛绝。在一次盛宴之后，兼见杀死连子。原本抱定一死的他，反被主公从轻发落，两年后更是官复原职。令他想不到的是，主公只不过想借他之手除去隼人正这个难缠的对手……本片根据藤泽周平同名原著改编。