这是刘杰继《马背上的法庭》和《透析》之后的第三部导演长片，由广西电影制片厂投资拍摄，讲述的是云南西北部少数民族地区一个村庄中发生的故事。碧洛雪山下的大峡谷，怒江水在深深的谷底奔腾不息，江边山上的一个傈僳族小村庄因木扒的婚礼而显得热闹非常。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮，而爷爷多利拔却要迪阿鲁依照傈僳族的传统守着嫂子阿南恰，抚养小侄女阿亚长大成人。最让迪阿鲁烦心的是傈僳族供奉的祖先——熊。附近山上的黑熊时常出没毁坏庄稼，咬死牲畜，他这个小组长既要宣讲国家环保政策还要跋山涉水去乡里索要赔偿。木扒偷剥了国家保护植物红豆杉树皮而被抓。为救儿子，木扒的父亲三大坡要把女儿吉妮嫁给村里的混混阿达换取彩礼，吉妮在出嫁的早晨，穿上新娘妆，离开了村子，消失在烟雾迷茫的大山里。三个月后，村民们依依不舍地搬离了祖祖辈辈居住的大山。